財(cái)聯(lián)社（長沙，記者黃路）訊，儲(chǔ)能是保障清潔能源大規(guī)模發(fā)展和電網(wǎng)安全經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。從國家頂層設(shè)計(jì)到地方省市出臺(tái)的政策來看，儲(chǔ)能成為目前解決能源變革的重要手段。安全問題是儲(chǔ)能電站的核心問題，而熱管理是儲(chǔ)能安全重要保障。
2月23日在財(cái)聯(lián)社蜂網(wǎng)舉辦的專家電話會(huì)議中，某國內(nèi)頭部電池&儲(chǔ)能公司產(chǎn)品技術(shù)專家何博士圍繞“儲(chǔ)能形勢大好，熱管理如何保駕護(hù)航”進(jìn)行了全面解讀，并對行業(yè)趨勢和未來投資機(jī)會(huì)進(jìn)行了分析。
何博士表示，國家政策對于規(guī)?；瘍?chǔ)能發(fā)展態(tài)度是非常明顯的，對于熱管理系統(tǒng)雖然沒有直接的文件支持或補(bǔ)貼政策，但從對新型儲(chǔ)能引導(dǎo)政策上能看到一些傾向性；大電芯應(yīng)用對熱管理提出更高的要求，在熱管理幾大主流技術(shù)中，個(gè)人判斷到今年下半年液冷技術(shù)路線會(huì)逐步超越風(fēng)冷路線，在市場上占據(jù)主流；從競爭格局看，頭部集成商目前正在逐步主導(dǎo)熱管理市場。
液冷方案滲透率將提升
儲(chǔ)能系統(tǒng)是改善電能供應(yīng)的重要設(shè)備之一，適用于“發(fā)、輸、配、用”所有環(huán)節(jié)，據(jù)國家發(fā)改委、國家能源局印發(fā)《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》，明確到2025年實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)到30GW以上。假設(shè)2025、2030年風(fēng)電光伏電化學(xué)儲(chǔ)能電量為315、684GWh，對應(yīng)投資成本約4725、6836億元，以2025、2030年熱管理投資成本占儲(chǔ)能系統(tǒng)投資成本的3%-5%測算，則預(yù)估2025、2030年對應(yīng)的儲(chǔ)能熱管理投資規(guī)模為142-236、205-342億元 。
隨著越來越多的省市對新建新能源發(fā)電項(xiàng)目要求配置儲(chǔ)能，提升了儲(chǔ)能的市場需求，由于電站容量不斷增大，電站的安全穩(wěn)定越來越得到廣泛的重視。電池?zé)峁芾韺?dòng)力電池的使用壽命和運(yùn)行安全至關(guān)重要，目前，已經(jīng)有多家公司布局儲(chǔ)能溫控?zé)峁芾懋a(chǎn)品，多以自身產(chǎn)品技術(shù)為出發(fā)點(diǎn)開發(fā)了風(fēng)冷和液冷的熱管理系統(tǒng)。
“像山西、內(nèi)蒙這些地區(qū)，對于電芯方面都要求電芯的容量大于280安時(shí)，大電芯的應(yīng)用對于熱管理系統(tǒng)提出了更高的要求。第一個(gè)是電芯的壽命，第二個(gè)是電芯的一致性，這兩個(gè)環(huán)節(jié)是缺一不可的。安全是國家對于儲(chǔ)能方面政策的一個(gè)主線，熱管理系統(tǒng)如果規(guī)劃的比較好的話，可以極大的降低系統(tǒng)安全的風(fēng)險(xiǎn)。在熱管理系統(tǒng)這一塊，國家是沒有直接的文件支持政策或補(bǔ)貼，但有傾向性的。建設(shè)補(bǔ)貼或者運(yùn)營補(bǔ)貼主要體現(xiàn)在儲(chǔ)能電站或者儲(chǔ)能系統(tǒng)”，上述專家表示。
電化學(xué)儲(chǔ)能溫控系統(tǒng)冷卻方式主要包括風(fēng)冷、液冷、熱管冷卻、相變冷卻等。專家分析稱，風(fēng)冷具備方案結(jié)構(gòu)簡單、應(yīng)用靈活、維持成本低等優(yōu)點(diǎn)，但同時(shí)由于空氣的比熱容低，導(dǎo)熱系數(shù)低，風(fēng)冷一般應(yīng)用于功率較低場景。而液冷是利用冷卻液和液冷機(jī)的形式對于系統(tǒng)進(jìn)行一個(gè)熱管理，它的優(yōu)點(diǎn)就是冷卻效果好、響應(yīng)速度比較快、便于模塊化的控制管理，能應(yīng)用于不同場景，電池使用壽命更長。
該專家透露，目前市場上技術(shù)頂尖的廠家，比方說寧德時(shí)代、比亞迪，億緯鋰能還有陽光能源，都是把液冷作為今年的一個(gè)拳頭產(chǎn)品在推。從現(xiàn)在投標(biāo)的趨勢來看，對于電池壽命的要求越來越嚴(yán)，基本上頭部廠家拿出的方案可以說100%全都是液冷的，風(fēng)冷對于頭部廠商而言已經(jīng)拿不上臺(tái)面。但是在一些對于電池壽命要求比較低，特別在乎成本的一些項(xiàng)目，會(huì)采用風(fēng)冷的方案。
他認(rèn)為，未來隨著儲(chǔ)能能量和充放電倍率的提升，液冷的占比將逐步提升，今年下半年液冷技術(shù)路線會(huì)逐步超越風(fēng)冷路線在市場上占據(jù)主流。站在目前時(shí)點(diǎn)看，預(yù)計(jì)液冷和風(fēng)冷的市占比約為6:4。
頭部廠商主導(dǎo)熱管理市場
儲(chǔ)能液冷溫控系統(tǒng)中，內(nèi)部電池包液冷系統(tǒng)主要包含液冷板、管路、快插接頭等零部件。上述專家表示，一般由下游儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商進(jìn)行部件采購進(jìn)行組裝，對應(yīng)部件價(jià)值量流入相關(guān)環(huán)節(jié)供應(yīng)商。
目前的角度來看，液冷趨勢下還是頭部的電池廠商會(huì)受益，因?yàn)樗麄儗τ陔姵氐睦斫飧?。比方說像寧德時(shí)代，因?yàn)樗姵氐膲勖龅谋容^長，可以做到8000-1萬次，結(jié)合自身液冷技術(shù)，電池的一致性和質(zhì)量比較好，可以把儲(chǔ)能系統(tǒng)的壽命做到7000-8000次，對于配儲(chǔ)經(jīng)濟(jì)性的提升是非常有益的，度電成本可以相應(yīng)降下來，所以這也是支撐產(chǎn)品在市場上投標(biāo)價(jià)格比較高的原因之一。目前來看受益最大的就是國內(nèi)頂尖的電池廠商，從電池廠商延伸出來的系統(tǒng)集成商。
他分析稱，儲(chǔ)能系統(tǒng)的生態(tài)比較明確，現(xiàn)在應(yīng)該是說整個(gè)的儲(chǔ)能領(lǐng)域是集成商在主導(dǎo)，集成商從幾個(gè)領(lǐng)域切進(jìn)來，比方說以電池生產(chǎn)為核心的像寧德、比亞迪還有億緯，通過以電池為核心來供應(yīng)核心零部件，進(jìn)行電池系統(tǒng)整體設(shè)計(jì)。
還有一些是通過提供核心零部件再到供應(yīng)電池系統(tǒng)的整體方案，切入到這個(gè)領(lǐng)域來的，比方說陽光電源和華為，最終這些公司都是提供了終端品牌。所以可以看到在市場上，要找一個(gè)專門來做電池系統(tǒng)熱管理的公司很少，都是集成商自己對整個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行一個(gè)主導(dǎo)設(shè)計(jì)，然后再往下面去找相關(guān)零部件的供應(yīng)商。
對于儲(chǔ)能各個(gè)環(huán)節(jié)的利潤構(gòu)成，專家認(rèn)為，單看毛利率的話，目前BMS系統(tǒng)是最高的，從最近拿到的數(shù)據(jù)看，在之前芯片沒那么短缺的時(shí)候，BMS的毛利率大概能做到30-40%，由于市場上芯片短缺，很多BMS廠商掌握了芯片渠道，通過加價(jià)能實(shí)現(xiàn)更高毛利率。結(jié)合市場分析報(bào)告，芯片荒大概會(huì)持續(xù)到2023年的上半年，未來兩年來看，毛利率這一塊BMS肯定是最高的，但是從成本構(gòu)成來看，儲(chǔ)能系統(tǒng)里面電芯的占比肯定是最大的。電芯頭部一些企業(yè)，像寧德時(shí)代能做到30%的毛利，儲(chǔ)能的毛利就更高能做到40%-50%，二線廠商電芯毛利大概20%。
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