餐飲業(yè)進入智能新時代，疫情重塑用戶消費習慣，餐飲配送機器人核心技術已發(fā)展成熟，助力打造高效智能的餐飲場景
餐飲配送機器人主要指能替代餐廳服務人員將菜肴從廚房送至顧客餐桌的服務型機器人，根據移動方式可劃分為有軌餐飲配送機器人和無軌餐飲配送機器人。有軌餐飲配送機器人指按照餐廳地面上環(huán)繞餐桌設置的既定軌道模塊進行運動的機器人，所使用導航技術根據定位方式不同可分為磁導航技術與 RFID 定位技術。無軌餐飲配送機器人所使用導航技術根據定位方式不同分為 UWB 定位技術與全自主導航定位技術。從組成看，餐飲配送機器人配備了芯片、控制器、減速器、驅動裝置等核心硬件，環(huán)境感知、運動控制和人機交互等核心軟件，具有自動餐飲配送、自主充電、自主導航、自主避障等實用功能。
中國餐飲配送機器人核心硬件國產化進程不斷提速，智能關鍵技術加速迭代升級，疫情帶來行業(yè)需求爆發(fā)機遇。中國餐飲配送機器人行業(yè)起步晚，伴隨著機器人算法和感知技術逐漸發(fā)展成熟，消費者市場的應用教育程度提升。2020 年疫情帶來發(fā)展機遇，行業(yè)目前已進入高速發(fā)展階段。
自主移動、環(huán)境感知、智能芯片和底盤操控是餐飲配送機器人四大核心技術。技術集成的特性需要多方面的共同發(fā)展，餐飲服務機器人是多種技術的融合和體現，其中自主移動技術利用 SLAM 技術實現餐飲機器人在位置環(huán)境中運行的即時定位與地圖構建。
環(huán)境感知和運動控制是餐飲配送機器人兩大關鍵能力。環(huán)境感知借助于激光雷達、毫米波雷達、攝像頭等各種傳感器，充當機器人的眼、鼻、皮膚等感官器官，并運用 SLAM 技術精準定位和建立餐飲配送路線規(guī)劃。板塊運動控制則充當機器人的肌肉，借助于電機、舵機、芯片等部件進行自助式移動，而機械手臂和仿生手臂能實現后廚傳菜和送菜上桌的附加功能。
餐飲配送機器人行業(yè)上游為核心硬件供應商，中游為核心軟件供應商和本體制造商，下游涉及各類餐飲場所。產業(yè)鏈上游參與主體為核心硬件供應企業(yè)，激光雷達作為成本占比最高的組件能夠保障機器人精度定位和快響應運行。產業(yè)鏈中游參與者為軟件提供商和軟硬件集成商，激光 SLAM 是當前主流的定位導航方法，也是中游廠商的競爭重點。餐飲配送機器人下游應用于各類餐飲店，按照口味劃分大致可以分為中式正餐店、小吃快餐店、火鍋店、燒烤店、日料店和西餐店等六種業(yè)態(tài)，目前餐飲配送機器人主要應用于火鍋店和中式正餐店，打造高效智能的餐飲場景。
核心部件及技術發(fā)展成熟，疫情階段帶來餐飲配送機器人增長機遇。根據頭豹研究院數據顯示，過去五年中國餐飲配送機器人行業(yè)規(guī)模從 2017 年的 0.2 億元增長至 2021 年的 6.0 億元，年復合增長率為 134.0%。其中，2020 年疫情帶來爆發(fā)性增長機遇，從商家供應端講，餐飲配送機器人軟硬件技術經過4年多的發(fā)展已經日益成熟和逐步實現國產化替代；從消費者需求端講，防疫期間倡導無接觸配送，餐飲配送機器人可發(fā)揮其優(yōu)勢。疫情重塑用戶消費習慣，餐飲配送機器人勞動替代比高已逐漸成為市場共識，餐飲配送機器人將逐步滲透至三四線城市。中國餐飲配送機器人規(guī)模預計持續(xù)提升，有望從 2022 年的 12.1 億元增長至 2026 年的 55.7 億元，年復合增速為 46.4%。
國家政策頒布、中國勞動人口減少、從業(yè)人才紅利推動餐飲配送機器人發(fā)展，多場景滲透和布局海外市場成為行業(yè)未來主要發(fā)展趨勢
政策大力扶持、勞動人口下降和技能人才比例提升是服務機器人行業(yè)重要的驅動力。國務院在《中國制造2025》及“十三五”規(guī)劃綱要等國家政策中提出要重點發(fā)展機器人等高性能設備，積極鼓勵中國企業(yè)進行技術及產業(yè)創(chuàng)新，中國政策的扶持促進了送餐機器人高速發(fā)展。勞動人口下降是未來中國餐飲業(yè)面臨的市場背景，而工作枯燥繁瑣、收入水平低加劇了餐飲業(yè)的“招工難”，引入機器人或成為重要解決方案。中國技能人才比例逐年上升，相關專利數量高速增長，近年來企業(yè)、科研機構、高校共同構建了良好的機器人研發(fā)、落地和人才培養(yǎng)的生態(tài)體系，相關人才儲備日益豐富。
餐飲配送機器人企業(yè)將以餐廳為切入點逐步向 KTV、酒店、圖書館等多場景進行滲透。在國內研發(fā)制造企業(yè)大力推進和降本增效優(yōu)勢的驅動下，配送機器人在餐飲領域加速鋪開并以餐廳場景為切入點積極開拓 KTV、酒店等新場景。醫(yī)院、政府等領域為配送機器人帶來巨大的市場潛力，憑借企業(yè)軟硬件實力提升和大批量生產的優(yōu)勢背景下，積極布局多場景延展等，將成為研發(fā)制造企業(yè)發(fā)展重要方向。
利潤更為豐厚的海外市場成為國內餐飲配送機器人企業(yè)的重點布局方向。疫情催化海外國家的勞動力穩(wěn)定性和可靠性等不足問題，海外國家對穩(wěn)定勞動力的訴求日益增長需要通過服務機器人去解決。伴隨著技術成熟帶來的多場景延展應用的增多，服務機器人將以餐飲作為切入點，滿足日益增加的短距離無人配送的需求。應用服務機器人提供差異化服務體驗的同時亦能提升店鋪形象，后疫情時代加速了海外市場對機器人的價值認同，海外市場逐漸趨于成熟。
餐飲配送機器人行業(yè)已進入高速發(fā)展階段，眾多玩家涌入該賽道，馬太效應逐步顯現
眾多玩家涌入送餐機器人賽道，馬太效應逐步顯現。機器人技術日益成熟、市場需求不斷增加、相關扶持政策大批出臺，餐飲配送機器人行業(yè)已進入高速發(fā)展階段。伴隨著餐飲配送機器人產業(yè)集群日益成熟，餐飲配送機器人行業(yè)產業(yè)鏈將逐漸完善。
通過對餐飲配送機器人產業(yè)鏈上中下游各個環(huán)節(jié)及參與方的調研，結合各行業(yè)專家的意見及觀點，我們認為先發(fā)優(yōu)勢、規(guī)模優(yōu)勢和優(yōu)質客戶是餐飲配送機器人企業(yè)的核心競爭力，而從國內外的營收規(guī)模和運行設備總量來看，擎朗智能占據市場頭部地位。
（1）擎朗智能
擎朗智能餐飲配送機器人產品矩陣豐富，皆具備爬坡功能，匹配多元化應用場景。眾多營銷運營中心已幫助擎朗智能與百強餐飲達成65%的合作覆蓋率。上海擎朗智能科技有限公司成立于 2010 年，是國內最早一批開始探索配送機器人應用場景的企業(yè)之一?？偛课挥谏虾＃⒃谌珖O立 70 個營銷運營中心，已輻射全國 500 個城市。公司服務客戶覆蓋餐飲、醫(yī)療、酒店、場館、商務辦公、機場等場景，是海底撈、外婆家、廣州酒家、全聚德、索菲特酒店、威斯汀酒店、希爾頓酒店等國內外知名品牌的合作伙伴。目前擎朗智能產品已進駐美國、德國、加拿大、意大利、韓國、新加坡、日本、英國、西班牙、法國、澳大利亞、巴西等多個海外國家和地區(qū)。
餐飲是擎朗智能機器人產品迭代最多的領域，是其重要發(fā)力點。先后推出T1、T2、T5、T6、飛魚五款餐飲配送機器人。最新產品飛魚主打窄道通行，采用了新一代智能避障方案和多模態(tài)取餐提示等功能，重新定義了休閑餐飲場景下的高效送餐。
（2）獵戶星空/穿山甲
獵戶星空擬拓展酒店、展廳場景的市場份額。獵戶星空（OrionStar）創(chuàng)立于2016年9月，擁有完全自主研發(fā)的語音交互、圖像識別、視覺導航等全鏈條人工智能技術，自研全鏈路遠場語音交互系統(tǒng)“獵戶語音OS”，與小米、喜馬拉雅、美的、當當、易視滕等多家知名企業(yè)合作。
穿山甲擬拓展公共服務場景的市場份額。蘇州穿山甲成立于2006年，于2017年在新三板掛牌上市，是最早專注于服務機器人研發(fā)、生產與銷售的企業(yè)之一，擁有100多項自主專利知識產權，掌握機器人底盤、算法、深度學習等核心技術，目前公司主推機器人為迎賓機器人愛麗絲，公司通過與政府合作打造性能優(yōu)越的公共服務機器人。
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